客户关系管理系统产品说明手册

一、产品概述

本ERP管理系统的客户关系管理模块，致力于为企业打造高效、精准、全面的客户运营体系。围绕客户全生命周期，实现线索挖掘、客户运营、订单追踪等管理，规范销售流程，沉淀客户资产，助力企业提升销售效率与客户满意度，精准把控客户资源与销售节奏。适用于销售团队、市场部门等多场景客户管理需求。

二、功能模块详解

（一）客户总览

1. 功能定位：直观呈现客户运营关键数据，快速洞察销售团队工作状态。
2. 操作说明：进入模块后，可查看"我的线索""我的客户""公海"数量概览，以及今日待办（已跟进数、未跟进数、跟进率）、今日跟进提醒、动态信息等板块。为用户提供全局客户运营数据看板，辅助快速制定工作优先级。
3. 界面展示：

（二）线索管理

1. 功能定位：集中管理潜在客户信息，规范线索分配与跟进流程。
2. 操作说明：
   • 支持线索添加、转移操作
   • 可按日期、线索来源、联系电话筛选
   • 列表展示线索名称、状态、来源、地区来源等字段
3. 界面展示：

（三）我的线索

1. 功能定位：聚焦个人负责线索，实现精准跟进与转化。
2. 操作说明：
   • 提供添加、转移线索功能
   • 筛选条件同线索管理
   • 列表展示专属线索详情
3. 界面展示：

（四）我的客户

1. 功能定位：深度运营个人客户关系，提升服务质量。
2. 操作说明：
   • 支持新增、移入公海、转移客户、删除、导出操作
   • 多条件筛选客户信息
   • 列表呈现客户名称、地区、联系人等信息
3. 界面展示：

（五）我的订单

1. 功能定位：跟踪个人关联订单全流程，把控销售业绩。
2. 操作说明：
   • 支持订单新增、删除、导出
   • 按日期、客户名称等筛选
   • 展示订单编号、金额、负责人等信息
3. 界面展示：

（六）客户列表

1. 功能定位：全局管理客户资源，实现资源高效利用。
2. 操作说明：
   • 支持新增、移入公海等操作
   • 多条件筛选客户
   • 呈现客户多维度信息及操作项
3. 界面展示：

（七）成交客户

1. 功能定位：沉淀成交数据，挖掘客户终身价值。
2. 操作说明：
   • 提供成交客户筛选功能
   • 含日期、名称等查询条件
   • 架构可沉淀成交客户信息
3. 界面展示：

（八）业绩订单

1. 功能定位：量化销售业绩，实现业绩透明化管理。
2. 操作说明：
   • 管理业绩关联订单
   • 支持新增、删除等操作
   • 多条件查询，展示订单详情与审核状态
3. 界面展示：

（九）公海管理

1. 功能定位：管理公共客户资源池，提升资源利用率。
2. 操作说明：
   • 可按日期、名称等查询
   • 支持客户流转
   • 避免资源闲置
3. 界面展示：

（十）企业资源库

1. 功能定位：存储企业合作公司信息，丰富业务渠道。
2. 操作说明：
   • 存储企业合作公司信息
   • 含名称、经营范围、电话
   • 支持加入公海操作
3. 界面展示：

三、业务流程示例

（一）线索转化流程

1. 市场部在【线索管理】录入新线索信息
2. 销售经理根据来源分配给销售人员
3. 销售人员在【我的线索】跟进转化
4. 转化成功后移入【我的客户】

（二）客户跟进流程

1. 销售人员在【我的客户】查看待跟进客户
2. 记录跟进内容，更新客户状态
3. 关联订单信息，跟踪成交进度
4. 定期维护客户关系，提升满意度

（三）公海客户领取流程

1. 销售人员在【公海管理】查看可用客户
2. 选择合适的客户领取
3. 移入【我的客户】进行跟进
4. 定期更新客户状态，避免资源闲置

四、系统优势

1. 全生命周期管理：覆盖从线索到成交的全流程，实现客户资源全生命周期管理。
2. 数据沉淀：规范记录客户信息、跟进记录、订单数据，形成企业客户资产。
3. 流程规范：标准化销售流程，提升团队协作效率，降低客户流失风险。
4. 资源优化：通过公海机制，实现客户资源高效流转，提升资源利用率。

五、注意事项

1. 数据及时性：定期更新客户信息，确保数据准确性，避免影响业务决策。
2. 权限管理：合理配置销售团队权限，保护客户资源，避免信息泄露。
3. 定期复盘：通过成交客户分析，优化销售策略，提升转化效率。
4. 资源分配：科学分配客户资源，平衡团队工作量，提升整体业绩。

本手册涵盖客户关系管理模块核心功能、操作指引及流程界面展示，实际使用中可结合企业业务流程灵活调整，助力企业实现数字化客户管理升级。